客戶管理
數(shù)據看板
管理員可以在<數(shù)據看板>頁面,總覽客戶的各方面情況,如客戶總數(shù)、客戶狀態(tài)指標 、客戶狀態(tài)漏斗、客戶狀態(tài)統(tǒng)計、客戶預約跟進統(tǒng)計、客戶來源統(tǒng)計等指標,用于監(jiān)控客戶的整體情況。
不過需要注意的時,數(shù)據看板頁面僅顯示非公??蛻舻目蛻魯?shù)據。公海的客戶數(shù)據不納入統(tǒng)計范圍。
如果在客戶配置中未開啟客戶狀態(tài)漏斗統(tǒng)計配置時,客戶狀態(tài)指標和客戶狀態(tài)漏斗模塊顯示無數(shù)據。
點擊頁面左上角<刷新>按鈕,可刷新頁面數(shù)據。點擊<導出>按鈕,即可導出頁面數(shù)據為PDF格式文檔。
下面來詳細看看該頁面的具體指標含義:
● 客戶總數(shù):顯示客戶數(shù)據庫下,所有客戶(非公海)數(shù)量。
● 客戶狀態(tài)指標模塊:顯示狀態(tài)統(tǒng)計漏斗中各狀態(tài)當前客戶數(shù)及狀態(tài)流轉統(tǒng)計的上階段與下階段客戶比例。
● 客戶狀態(tài)漏斗:按各狀態(tài)數(shù)量顯示漏斗圖表。
● 客戶狀態(tài)統(tǒng)計:顯示各狀態(tài)的客戶數(shù)量。
● 客戶預約跟進統(tǒng)計:顯示當前跟進計劃正常、計劃過期及未計劃的客戶數(shù)量及占比。
● 客戶來源統(tǒng)計:顯示各來源的客戶數(shù)量及占比(僅統(tǒng)計一級來源)。
● 部門統(tǒng)計和坐席統(tǒng)計模塊中,分別顯示各部門下的客戶跟進情況、客戶來源統(tǒng)計和客戶狀態(tài)統(tǒng)計。方便直觀的感知數(shù)據,都以柱狀圖及統(tǒng)計列表展示。
高級查詢
管理員可以根據系統(tǒng)提供的查詢字段,以及系統(tǒng)管理員配置的自定義查詢字段進行查詢。查詢出的數(shù)據可以根據客戶名稱、最近更新時間及創(chuàng)建時間排序。
點擊進入<客戶/客戶管理/高級查詢>菜單,輸入客戶名稱或客戶狀態(tài)等查詢信息,點擊<查詢>按鈕,在客戶列表處可顯示符合查詢條件的結果。
點擊客戶名稱,即可查看客戶詳情。
客戶管理頁面有默認的快捷查詢條件,管理員還可以維護自己的快捷查詢條件。自定義選中查詢條件,點擊<保存為快捷查詢>按鈕,彈出保存為快捷查詢對話框。輸入新快捷查詢的名稱,點擊<保存>按鈕,保存自定義的快捷查詢條件成功。點擊快捷查詢,將設置的查詢條件數(shù)據帶入到查詢條件輸入框中自動查詢出符合條件的結果。
鼠標移至快捷查詢條件顯示刪除圖標,點擊后彈出確認刪除的提示框,點擊<確定>按鈕后刪除自定義快捷查詢條件成功。
查詢到的數(shù)據,點擊界面右上方的<生成數(shù)據看板>可以更直觀地以圖標的方式查看。具體指標情況可以查看:數(shù)據看板
查詢到的數(shù)據,支持批量操作,如刪除客戶、重新分配客戶、將客戶回收至公海和導出客戶數(shù)據。
跟進歷史
管理員可以根據系統(tǒng)提供的查詢字段自定義查詢查詢客戶的跟進歷史。點擊進入<客戶/客戶管理/跟進歷史>菜單,輸入客戶名稱或客戶狀態(tài)等查詢信息,點擊<查詢>按鈕,在客戶列表處可顯示符合查詢條件的結果。
點擊客戶名稱,就能查看詳細的跟進歷史。
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