公海規(guī)則設(shè)置

什么是公海？

公海指的是企業(yè)搭建的客戶信息公共池、共享池，銷售人員可以在公海中挖掘客戶，也可以把自身不想跟進(jìn)的客戶丟到公海池中從而提升線索的流轉(zhuǎn)率，盤活資源的利用率。而公海一般分為大公海和子公海，大公海是指一個(gè)共有的客戶池，所有的人都可以從中領(lǐng)取客戶資源到自己的名下，而子公海一般是針對(duì)部門、或者團(tuán)隊(duì)的私有客戶池，只允許部分人可以領(lǐng)取其中的客戶資源，而公海設(shè)置是指對(duì)于企業(yè)對(duì)公海設(shè)定的規(guī)則，比如超時(shí)或跟進(jìn)不成功的客戶自動(dòng)回到公海，每個(gè)業(yè)務(wù)員可以領(lǐng)取多少客戶等等。通過這些規(guī)則能使客戶數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)起來，提升客戶數(shù)據(jù)的價(jià)值，讓銷售跟進(jìn)過程更有節(jié)奏，同時(shí)幫管理員管控銷售過程。

公?？蛻艏礋o所屬人客戶。管理員在<客戶管理>-<公海設(shè)置>中可以配置回收機(jī)制、領(lǐng)取和退回規(guī)則、權(quán)限設(shè)置和子公海設(shè)置。配置之后系統(tǒng)會(huì)將符合回收機(jī)制的客戶自動(dòng)回收到公?？蛻?，坐席按照配置的領(lǐng)取限制領(lǐng)取公?？蛻?。

回收規(guī)則設(shè)置

回收機(jī)制設(shè)置頁面可設(shè)置子公海的回收規(guī)則。回收、不回收規(guī)則一經(jīng)修改，系統(tǒng)將按照新的規(guī)則，重新計(jì)算所有客戶數(shù)據(jù)是否需要回收。
例：客戶A還有1天將被回收，修改回收規(guī)則后，客戶A的回收立即按照新的規(guī)則重新執(zhí)行。

● 支持管理員立即暫停和按節(jié)假日暫停回收客戶

● 不回收規(guī)則設(shè)置

在回收機(jī)制頁面，管理員可設(shè)置不回收機(jī)制與回收機(jī)制組合使用。我們可以勾選設(shè)置指定狀態(tài)或跟進(jìn)時(shí)間小于指定天數(shù)的客戶不回收至公海。設(shè)置并保存后，滿足回收條件的客戶同時(shí)滿足不回收規(guī)則時(shí)，不會(huì)回收至公海。

需要注意的是：客戶條件同時(shí)滿足不回收機(jī)制和回收機(jī)制時(shí)，優(yōu)先按照不回收機(jī)制處理。

● 回收規(guī)則設(shè)置

管理員可按根據(jù)跟進(jìn)計(jì)劃回收、根據(jù)客戶狀態(tài)回收、根據(jù)客戶狀態(tài)的變更設(shè)置回收規(guī)則，如圖：

● 根據(jù)跟進(jìn)計(jì)劃回收

支持2種方式，勾選沒有制定跟進(jìn)計(jì)劃的客戶回收至公海和制定了跟進(jìn)計(jì)劃未跟進(jìn)的客戶，編輯過期天數(shù)，保存后系統(tǒng)按照設(shè)定的回收機(jī)制回收客戶，對(duì)應(yīng)跟進(jìn)過期天數(shù)的客戶自動(dòng)清空對(duì)應(yīng)的客戶的所屬人，回收到公?？蛻糁小?/p>

● 根據(jù)客戶狀態(tài)的跟新時(shí)間回收，編輯未更新天數(shù)，選擇后數(shù)據(jù)庫對(duì)應(yīng)的客戶狀態(tài)更新時(shí)間都可以進(jìn)行設(shè)置，保存后系統(tǒng)按照設(shè)定的回收機(jī)制回收客戶，對(duì)應(yīng)客戶狀態(tài)的客戶在設(shè)定的天數(shù)未更新客戶，自動(dòng)清空對(duì)應(yīng)的客戶的所屬人，回收到公?？蛻糁小?nbsp;

● 根據(jù)客戶狀態(tài)變更設(shè)定：

開啟客戶狀態(tài)的變更回收，編輯未更新天數(shù)，點(diǎn)擊客戶狀態(tài)輸入框，彈出客戶狀態(tài)，點(diǎn)擊<保存>按鈕，保存根據(jù)客戶狀態(tài)變更設(shè)定的回收機(jī)制，保存后系統(tǒng)按照設(shè)定的回收機(jī)制回收客戶，在設(shè)定的時(shí)間沒有將客戶狀態(tài)變更為選擇的狀態(tài)，自動(dòng)清空對(duì)應(yīng)的客戶的所屬人，回收到公?？蛻糁小?nbsp;

回收客戶設(shè)置

管理員可以選擇系統(tǒng)自動(dòng)回收公海機(jī)制：大公海、當(dāng)前部門子公海。

選擇“大公?！保瑒t公?？蛻魯?shù)據(jù)被回收到大公海，所有坐席都可見；選擇“回收至當(dāng)前所屬部門子公?！?，則公?？蛻魯?shù)據(jù)被回收到設(shè)置的子公海，子公海下部門的坐席才可見。

領(lǐng)取與退回

● 客戶公海領(lǐng)取設(shè)置

切換公海客戶領(lǐng)取限制為<啟用>狀態(tài)，啟用后可以對(duì)客戶公海領(lǐng)取數(shù)量進(jìn)行編輯。

輸入坐席最多可擁有數(shù)和坐席每天可領(lǐng)取數(shù)，然后選擇不算在限制數(shù)內(nèi)的客戶狀態(tài)和不可被領(lǐng)取的客戶狀態(tài)，點(diǎn)擊<保存>按鈕，保存客戶公海領(lǐng)取限制成功。

設(shè)置公海客戶領(lǐng)取限制后，坐席領(lǐng)取公?？蛻糁荒茴I(lǐng)取限制范圍內(nèi)的客戶。

<是否允許挑選客戶>默認(rèn)為”是”，若設(shè)置為是，則坐席可以進(jìn)行批量選擇領(lǐng)取客戶操作及單個(gè)領(lǐng)取客戶操作，否則坐席只能進(jìn)行隨機(jī)領(lǐng)取客戶操作。

● 退回客戶設(shè)置

管理員可以選擇手動(dòng)退回客戶至公海機(jī)制：大公海、當(dāng)前部門子公海。 

選擇“大公?！?，則公海客戶數(shù)據(jù)被退回到大公海，所有坐席都可見；選擇“回收至當(dāng)前所屬部門子公?！?，則公?？蛻魯?shù)據(jù)被退回到設(shè)置的子公海，子公海下部門的坐席才可見。

公海權(quán)限設(shè)置

權(quán)限設(shè)置頁面可設(shè)置子公海的查看電話及編輯權(quán)限。 

<查看電話號(hào)碼>默認(rèn)選擇”否”，設(shè)置為”是”則坐席可以看到公?？蛻籼?hào)碼，設(shè)置為”否”則坐席只有領(lǐng)取后才能在我的客戶中看到客戶電話，領(lǐng)取前在公海只能看到隱藏后的電話（中間4位隱藏），并且不能修改、打電話、發(fā)短信。

<公?？蛻羰欠窨梢跃庉?gt;默認(rèn)選擇”是”，設(shè)置為”是”則坐席可以編輯公海的客戶信息，設(shè)置為”否”則坐席只能查看公海的客戶信息，不能編輯。

每個(gè)客戶模板可設(shè)置一個(gè)公海不可見客戶狀態(tài)或不設(shè)置，若設(shè)置的公海不可見客戶狀態(tài)為A，則：

1，狀態(tài)A的客戶數(shù)據(jù)在公?？蛻舨藛尾豢梢?，管理員可在客戶管理-高級(jí)查詢查看。

2，坐席導(dǎo)入客戶時(shí)，可在重復(fù)原因列表查看和領(lǐng)取狀態(tài)A的客戶。

3，坐席彈屏定位客戶時(shí)，可查看和領(lǐng)取狀態(tài)A的客戶，可領(lǐng)取的數(shù)據(jù)編輯狀態(tài)下，不可修改客戶所屬人。

4，在公海客戶菜單可新增狀態(tài)A的客戶，新增后在左側(cè)列表不顯示，可在客戶管理-高級(jí)查詢查看。

5，在公?？蛻舨藛涡薷目蛻魻顟B(tài)時(shí)，公海不可見客戶狀態(tài)后方有對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)。

子公海設(shè)置

每個(gè)數(shù)據(jù)庫管理員可以添加最多50個(gè)子公海，每個(gè)公海可以設(shè)置查看權(quán)限（根據(jù)部門）。公?？蛻粢部筛鶕?jù)配置的子公海進(jìn)行隔離。 

操作步驟：

點(diǎn)擊<新增子公海>按鈕，彈出新增頁面，填寫子公海名稱后保存即可： 

選擇需要配置部門的子公海，右側(cè)顯示子公海的狀態(tài)、子公海名稱、子公海下配置的部門。

配置了部門后，回收至該子公海的客戶只有配置的部門下的坐席能看到。一個(gè)部門只屬于一個(gè)子公海。

需要注意的是：

1，如果子公海中有客戶數(shù)據(jù)時(shí)，當(dāng)前公海不允許停用；

2，如果當(dāng)前坐席所屬部門所在的子公海已經(jīng)被停用, 則添加公海客戶時(shí)直接進(jìn)入到大公海；

3，回收到子公海有2種方式：回收機(jī)制選擇“回收至當(dāng)前部門子公海”；管理員在客戶高級(jí)查詢，根據(jù)篩選條件篩選客戶，再點(diǎn)擊回收至公海，選擇要回收到的子公海。